徒弟八戒前身天庭负责掌管十万天河水兵的天篷元帅，此前调戏天宫仙子嫦娥犯了天条，被罚下界，误投了畜生界，脱变了猪。受观音菩萨点化，在高老庄等待取经人。

徒弟沙悟净，前身天庭卷帘大将，因在蟠桃盛会打破了王母娘娘的琉璃盏犯下天条，玉帝降罪，罚下界困囚在流沙河做了妖怪，受观音菩萨点化，在此等取经人大唐高僧。

最后力尽艰辛万苦，改造自身缺点，取得真经。

复仇妖族新纪年争霸，妖族称圣。妖族重震雄威，开始了复仇之路。孙悟空取经后封得斗战圣佛，花果山的大小事务都交给了几位猴族猿圣掌管。

齐天大圣之前取经得罪了许多妖怪，结下许多仇怨。妖族大大王鲸鱼精和二大王虎鲨鱼精派遣龙虾将军和蝎子精率领众龙虾蝎子妖精们袭击了花果山大本营，蝙蝠怪，乌鸦精，袋鼠精三位王圣霸占了花果山水帘洞府。

猴族不敌妖族的攻击，纷纷逃离，遂后，美猴王孙悟空得到消息，一个跟头十万八千里，翻云倒海。

孙悟空来到妖族老巢，发现只有一个鳄鱼大将军和少余妖怪把守霸王龙山，一个金箍棒戳了过去，扫平干倒妖怪，放火烧了洞府。

不料霸王龙王赶回，旁边还跟随着剑龙，草龙，角龙，翼龙，这个太难缠了，还需要些功夫解决他们，悟空心想。

几个回合下来，悟空还是与他们难分高下，悟空念了咒语，请来通背臂猿大将军，还有六耳弥猴，冥猿一起帮忙联手。

恐龙克赛号宇宙战舰赶到，恐龙克赛号特战队利用激光雷射枪的威力，最后将几只恐龙囚进洞穴中，随后通背臂猿将军下了禁符咒，没有佛主的解咒恐龙是出不来的。

几位猴族元帅率猴族们打回花果山，只见花果山天空黑暗一片，是蝙蝠怪，乌鸦精一群飞了过来，这时，救兵东华真人的白鹤，还有白鸽，燕子神兵赶到应战，把妖怪击败。

此时，食人鱼精，还有妖怪种的食人花又挡去悟空他们的去路。上华真人施了个法术:退，随之眼前这些便消失!只听见:冲。蛤蟆精和蜥蜴精，螳螂精，蝗虫精，苍蝇精，出现在眼前。

穿越法器唤来忍者神龟，变形金刚，奥特曼，蜘蛛侠，铁臂阿童木，超人，绿怪侠，蝙蝠侠，凡是有战斗力的都搬出来啦，最后在列位的联合，花果山被夺回，齐天大圣的大旗又高高挂起。

一封来自地狱神犬的信，黑暗奇兵奉不死鸟凤凰日晖的指令，带领黑暗军团去擒拿鬼煞，夺取生命手镯。

世界多了匡年，虚年，这个两个年是服了长生不老药的仙翁，是通过2元次空间被送到未来世界3055年的，他们为了寻找变形金刚人关公，完成穿越使命来到这里。

把阻碍他们的邪恶战士通通打败，利用雷霆光波扫描，搜寻到了关公变形金刚的所在，最后把生命手镯成功带在了关公变形金刚手上，从而关公又可以守卫和平!

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